開(kāi)行助力江西高速公路建設(shè)多元化融資
開(kāi)行助力江西高速公路建設(shè)多元化融資
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發(fā)布時(shí)間:2013-12-19 10:35:55
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近日,由國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行主承銷的江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司2013年第一期短期融資券逆市順利發(fā)行,總量達(dá)40億元,發(fā)行利率較銀行間交易商協(xié)會(huì)當(dāng)期公布的同期限、同級(jí)別估值中樞低9BP,低于同期AAA級(jí)央企發(fā)行利率,成為省內(nèi)單筆債券發(fā)行額度第一的債券,這標(biāo)志著江西高速公路直接融資能力的進(jìn)一步提升。
在發(fā)行當(dāng)周,債市延續(xù)10月份暴跌行情,利率兇猛上行勢(shì)頭未見(jiàn)絲毫緩解,單周利率曲線上浮15-30BP,特別是中長(zhǎng)期國(guó)債估值以及發(fā)行帶動(dòng)上行趨勢(shì)明顯,指標(biāo)性10年國(guó)債已達(dá)4.60%。為保證發(fā)行人年底前對(duì)巨額資金需求,同時(shí)合理控制發(fā)行定價(jià),降低成本,維系良好的市場(chǎng)聲譽(yù)。國(guó)開(kāi)行逆市而上,總分行保持密切溝通,充分調(diào)動(dòng)各方資源,進(jìn)行地毯式營(yíng)銷。通過(guò)深挖中國(guó)人壽等保險(xiǎn)投資人需求,推動(dòng)“險(xiǎn)資入贛”參與江西高速公路建設(shè),配合省政府完成2013年重點(diǎn)工作目標(biāo)。最終40億元的短期融資以符合發(fā)行人預(yù)期的定價(jià)順利發(fā)行,實(shí)現(xiàn)了多方共贏,彰顯出國(guó)開(kāi)行力挺江西高速行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的決心和能力,在逆市環(huán)境下樹(shù)立了負(fù)責(zé)任的大行形象。
這是國(guó)開(kāi)行把握商業(yè)化改革機(jī)遇,充分發(fā)揮“規(guī)劃先行”的融智融資優(yōu)勢(shì),依托全牌照金融控股集團(tuán)的“投貸債租證”綜合業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),在多元化籌資、降低整體融資成本的思路指引下,為客戶設(shè)計(jì)一攬子金融服務(wù)方案的又一次成功實(shí)踐。據(jù)悉,國(guó)開(kāi)行已先后與江西高速集團(tuán)開(kāi)展了短期融資、中票、私募債、企業(yè)債、超短融等全品種債券承銷業(yè)務(wù),承銷額度逾200億元,一系列創(chuàng)新性合作模式的實(shí)施,有力地支持了江西省交通事業(yè)的發(fā)展。(據(jù)12月18日江西日?qǐng)?bào))